7345 アイ・パートナーズフィナンシャル

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルは、IFA（独立系金融アドバイザー）を通じて金融サービスを提供する事業を展開しています。もともとは税理士法人アイ・パートナーズのコンサルティング部門を前身とし、2006年に設立された株式会社アイ・ブレーンが、2009年に現社名へ商号変更した経緯があります。同社は金融商品仲介業に特化しており、楽天証券やSBI証券、あかつき証券、東海東京証券などの金融商品取引業者と業務委託契約を結び、金融商品の売買を仲介することで報酬を得ています。 2024年3月31日現在、同社には34名の従業員が在籍しており、そのうち9名は臨時雇用者です。業務支援や成功支援を通じて、IFAが顧客に適した金融商品やサービスを選択できるようにサポートしています。顧客の資産状況や取引経験、目的を把握し、ライフプランを基にした目標資産額や投資割合を検討した上で、具体的な金融商品・サービスを提案しています。また、長期的な視点でのフォローアップを行い、顧客との関係を深めています。